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富兰克林坦伯顿基金满一甲子 识途老马掌握明年投资先机

日期:2019-05-19 16:09|来源:未知
记者许庭瑜 台北

富兰克林坦伯顿成长基金满60岁了,成立于1954年11月29日,现任经理人诺曼?波斯玛一脉承袭「全球投资之父」约翰?坦伯顿爵士的投资智慧,顺利带领基金进入「耳顺之年」。经历过市场各种起起伏伏,可以说是识途老马,且在升息环境中,因应现阶段市场趋势,以欧美大型绩优股为主,精选各产业龙头绩优股,聚焦金融、医疗与能源产业。

真金不怕火炼 历经多空循环百战不挠

回顾过去六十年,富兰克林坦伯顿成长基金历经1970年代能源危机、1990年日股崩盘、2000年至2002年网通泡沫,乃至2007年至2008年的次贷风暴与金融海啸等多项危机历练,经理团队秉持价值投资哲学与逆势投资精神,擅于为投资人趋吉避凶,历经多空循环依旧百战不挠。

举例来说,约翰?坦伯顿爵士于1970年代即率先看到当时仍属于新兴市场的日本的投资机会,大幅加码日本比重至超过四成,但1989年当众人趋之若鹜投资日股之际,经理人早已逢高调节持股,转而提高在美股投资比重。2000年至2002年网通泡沫期间亦然,经理团队也在市场过度乐观之前即逢高调节科技类股持股,事后日股泡沫与网通泡沫破裂皆证实经理团队之远见。

集多年智慧大成 看明年投资机会

富兰克林证券投顾表示,展望2015年将至,虽市场预期联準会升息在即,但欧日中央行持续扩大宽鬆政策可期,全球资金依旧充沛,可望推升股市延续多头行情,建议投资人可以全球股票型基金作为长期资产配置核心,多元掌握投资契机。

波斯玛指出,目前全球经济仍处于复甦阶段,且预期资金将持续回流工业国家,现阶段布局侧重欧美,合计比重逾8成。产业部分,现阶段在金融、医疗与能源类股找到较多投资机会。欧洲央行对银行业资产品质评估结果证实欧洲大多数银行的资本充足,将有助于提高银行放款意愿与获利表现,欧洲金融股可望获得重新评价机会。

至于能源类股近期表现虽然受油价下跌拖累,但预估市场已过度低估部分大型综合能源股的价格,这些企业仍有足够现金流量支应股利发放,现阶段反而是逢低进场布局时点。针对创新技术发展趋势,因此也布局欧美生技医疗与美国科技产业,掌握具新药研发题材的生技製药商,也布局拥有云端服务、穿戴式智慧型装置、3D列印等技术发展优势的美国大型科技类股。

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